Notre méthodologie d’accompagnement financier
Nous privilégions une démarche claire et structurée, basée sur l’écoute, l’analyse personnalisée et la transparence. Chaque étape de notre accompagnement vise à vous offrir une vision précise des conditions, frais et modalités applicables.
L’équipe svelionarex à votre service
svelionarex rassemble des experts passionnés par le conseil financier, à l’écoute de vos besoins.
Paul Chevalier
Conseiller senior
Domaines clés
Paul accompagne depuis plus de quinze ans des clients particuliers et professionnels avec une approche rigoureuse et personnalisée.
Accompagnement reconnu
Plus de 500 clients accompagnés
Récompense sectorielle
Lauréat d’un prix régional
Marie Dubois
Conseillère associée
Domaines clés
Marie se distingue par sa capacité à expliquer simplement des situations complexes et à instaurer un climat de confiance.
Taux de satisfaction
Clients fidèles sur 5 ans
Réussite d’équipes
Animation de projets collectifs
David Leroy
Consultant expert
Domaines clés
David intervient sur les situations financières complexes avec rigueur et discrétion.
Gestion de projets
Nombreuses situations suivies
Formation d’équipes
Encadrement de consultants
Lucie Bernard
Conseillère junior
Domaines clés
Lucie apporte un regard neuf et s’investit avec sérieux dans chaque dossier client.
Gestion de dossiers
Plus de 100 dossiers suivis
Projet innovant
Mise en place d’un nouvel outil
Les étapes de notre accompagnement
Une démarche structurée et transparente pour chaque situation financière, adaptée à vos attentes et à la réglementation française.
Premier échange confidentiel
Nous organisons un premier rendez-vous pour comprendre vos attentes et recueillir les informations essentielles. Cette étape permet de cerner vos besoins et d’établir un climat de confiance.
Durée : 1h à 1h30, selon la complexité du dossier.
Analyse et recommandations personnalisées
Après étude de votre situation, nous élaborons une synthèse claire des points forts, axes d’amélioration et conditions applicables. Un compte rendu vous est remis, incluant tous les frais et modalités.
Rapport détaillé envoyé sous 3 à 5 jours ouvrés.
Suivi et ajustements continus
Nous assurons un suivi régulier et restons disponibles pour ajuster les recommandations selon l’évolution de votre vie ou du contexte financier.
Entretiens de suivi proposés à chaque étape importante.
Comparatif de notre accompagnement
| Caractéristiques | svelionarex | Concurrents A | Concurrents B |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée | |||
| Clarté sur les frais | |||
| Confidentialité des échanges | |||
| Accompagnement long terme |